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Gerenciar documentos em massa

Orientações práticas para a organização, controle e gestão de documentos em massa.

Escrito por André Scopel

Para realizar ações em massa, ative a visualização em lista por meio da opção localizada na filtragem lateral.

Em seguida, selecione os documentos desejados. Ao realizar essa seleção, uma janela será exibida para a execução da ação em massa.

Dica: Para selecionar todos os documentos de uma só vez, marque a primeira caixa localizada ao lado da palavra "Nome".

Após selecionar os documentos, é possível realizar as seguintes ações em massa:

  1. Assinar: Permite assinar todos os documentos selecionados que ainda não foram assinados. Ressalta-se que cada documento pode possuir etapas específicas no fluxo de assinatura que impedem a execução da ação em massa, como validação biométrica ou a obrigatoriedade de visualização prévia de todo documento por exemplo.

  2. Arquivar: Possibilita o arquivamento de documentos em pastas, com a opção de movê-los entre diferentes contextos.

  3. Transferir: É possível transferir documentos para diferentes grupos ou organizações.

  4. Excluir: Permite a exclusão de documentos em massa. Documentos sem assinaturas são excluídos definitivamente para todos os envolvidos. Já documentos que possuem ao menos uma assinatura são enviados apenas para a lixeira do usuário que realizou a exclusão. Bloquear e excluir: Impede o acesso ao documento e bloqueia a possibilidade de assinatura por parte dos signatários pendentes.

  5. Reenviar links de assinaturas pendentes: Reenvia os links de assinatura aos signatários que ainda não concluíram a assinatura, utilizando o método de envio originalmente definido.

Atenção: Nos planos Gratuito e Profissional, o download de documentos em massa não está disponível. Essa funcionalidade é exclusiva do plano Corporativo. Para mais informações, entre em contato com nosso time comercial.

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