Os modelos ajudam na criação rápida de documentos. Eles incluem campos específicos, como nome, CPF, CNPJ e outros, que podem ser preenchidos antes do envio para assinatura. Esses modelos funcionam bem para contratos, recibos e documentos que precisam de preenchimento ágil e personalizado antes do envio.
Confira abaixo as instruções para criar e usar um modelo. Selecione o menu correspondente para acessar as informações desejadas.
Criando um modelo
Criando um modelo
Acesse a criação de modelos: Na criação de documentos, clique em Novo Modelo na aba de criação de documentos.
Personalize o modelo: Utilize a barra de formatação para ajustar o texto (negrito, itálico, alinhamento, etc.).
Adicionando campos: Selecione as palavras que devem se tornar variáveis após redigir o documento. Em seguida, clique em adicionar campos. As palavras selecionadas ficarão destacadas, e a opção correspondente aparecerá no formulário lateral:
Visualização do formulário: No exemplo da imagem a seguir, um recibo foi configurado com campos dinâmicos, como:
Nome
CPF
Endereço
Salve o modelo: Após configurar o documento e os campos, clique em Salvar:
Usando um modelo
Usando um modelo
Selecione o modelo: Na criação de documentos, escolha o modelo criado.
Preencha o formulário: Os campos configurados no modelo (ex.: nome, CPF, endereço, etc.) devem ser preenchidos antes da geração do documento.
Ao preencher os campos, clique em avançar. O documento será gerado e ficará pronto para o envio para assinatura.
Os formulários precisam ser preenchidos pelo criador do documento. O signatário não poderá preenchê-los.