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Gerenciar documentos

Opções para gestão de documentos no Autentique

Escrito por André Scopel

Veja abaixo todas as ferramentas disponíveis para gerenciar seus documentos no Autentique.


Assinar

É possível assinar documentos pendentes diretamente pelo painel.

Como assinar um documento

Ao clicar nos três pontos no card do documento ainda não assinado e selecionar a opção Assinar, será exibida uma tela para conferência dos dados antes da conclusão da assinatura.


Após a conferência, clique em Assinar:

Atenção: caso o documento possua validações adicionais, como a validação biométrica, por exemplo, será necessário concluí-las previamente para que a assinatura possa ser realizada.

Baixar

Para baixar seu documento, siga os passos abaixo:

  1. Ao acessar a página de documentos, localize o arquivo desejado, clique nos três pontos e selecione a opção Baixar.

  2. Selecione uma das opções disponíveis, conforme indicado abaixo:

Caso o documento já esteja aberto, é possível realizar o download clicando nos três pontos localizados no canto superior esquerdo da página e seguindo as demais orientações indicadas acima.

Disponibilizamos quatro opções para baixar o arquivo do documento, conforme descrito abaixo:

  1. PDF assinado: versão do documento que contém as marcações eletrônicas de assinatura e a página de auditoria ao final do arquivo.

  2. Arquivo original: versão original do documento encaminhado para assinatura, sem alterações, marcações ou assinaturas.

  3. Arquivo certificado: o documento é assinado no padrão PAdES, selado com o certificado digital do Autentique.

    O arquivo certificado é apenas selado com o certificado digital do Autentique e não equivale, para qualquer finalidade, a uma assinatura eletrônica qualificada e portanto, deve ser utilizado em casos muito específicos ou com previsão legal.

4. Arquivo PAdES (somente assinatura qualificada): documento assinado com os certificados digitais de cada signatário no padrão PAdES. Para visualizar os dados dos certificados, é necessário submeter o arquivo assinado ao validador do ITI (https://validar.iti.gov.br/).

Atenção: O Autentique não oferece suporte à funcionalidade de download de documentos em massa. Cada documento deve ser baixado individualmente.

Arquivar

O arquivamento permite organizar seus documentos em pastas, facilitando a categorização e a localização dos arquivos conforme a estrutura que você definir.

Você pode, por exemplo, criar pastas por cliente, projeto, departamento ou qualquer outro critério que faça sentido para a sua organização.

Como arquivar um documento:

  1. Acesse "Documentos", selecione o contexto desejado (Meus documentos, Todo o grupo ou Toda organização) e localize o documento que deseja arquivar.

  2. Clique no menu de ações (⋮) do documento e selecione Arquivar.

3.Selecione a pasta ou subpasta desejada.

4. Clique em Arquivar para concluir.

Caso o documento já esteja arquivado em uma pasta, você poderá arquivá-lo em outra pasta utilizando o mesmo procedimento.

Atenção: O arquivamento organiza o documento em pastas, mas não altera as permissões de acesso ao documento. O acesso continuará sendo definido pelas permissões e compartilhamentos configurados para a pasta.

Excluir

  1. Acesse a aba Meus documentos e localize o documento que deseja excluir.

  2. Clique nos três pontos  e selecione a opção Excluir.

  3. Uma tela de confirmação será exibida. Para concluir a exclusão, clique na opção desejada.

O que ocorre ao excluir o documento:

  • Envio para a lixeira: Caso o documento já tenha sido assinado por algum signatário, ele será enviado para a lixeira.

  • Remoção definitiva: caso o documento não tenha sido assinado por nenhum signatário, ele será excluído permanentemente da sua conta, não sendo possível recuperá-lo posteriormente.

  • Acesso dos signatários: Os signatários que já realizaram a assinatura continuarão tendo acesso às suas respectivas vias, mesmo após a exclusão do documento.

  • Bloqueio do documento: Para impedir a assinatura ou o acesso ao documento por signatários pendentes, é necessário bloquear o documento e, se desejado, realizar sua exclusão.

Atenção: a simples exclusão do documento não impede sua assinatura nem invalida sua validade jurídica. Para esse efeito, é necessário realizar um distrato. Saiba mais como formalizar seu distrato.

Restaurar

Como restaurar um documento:

Para restaurar um documento assinado da lixeira você pode seguir os seguintes passos:

  1. Ao acessar a aba da lixeira clique no menu e selecione a opção Restaurar.

  2. Uma tela de confirmação será exibida. Para restaurar o documento, clique em Restaurar.

Atenção: Caso o documento tenha sido bloqueado e excluído, será exibida uma opção adicional para desbloqueá-lo e restaurá-lo.

Transferir

A transferência de um documento permite movê-lo para outra organização ou grupo do qual você faça parte. Ao realizar essa ação, o documento será removido da organização atual e ficará acessível exclusivamente na organização ou no grupo selecionado.

Como transferir um documento

  1. Para transferir um documento para um grupo ou entre organizações, clique nos três pontos do documento e selecione a opção Transferir.

  2. Selecione a organização e o grupo desejado e clique em Transferir.

Atenção: A transferência de um documento é uma ação definitiva e não poderá ser desfeita.

Bloquear

O bloqueio de um documento impede que signatários pendentes acessem o link e realizem a assinatura.

Como bloquear um documento

  1. Para bloquear um documento, clique nos três pontos correspondentes e selecione a opção Bloquear.

  2. Uma tela de confirmação será exibida. Para concluir a ação, clique em Bloquear.

Ao bloquear um documento, o card passará a exibir um rótulo indicando que ele foi bloqueado.

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