Nesse artigo, você encontrará opções de filtragem e busca de documentos.
Busca
A função de busca permite localizar documentos a partir de diversos critérios, como o nome do arquivo, a data de criação, membro da organização responsável pela criação, signatário, ou status atual, por exemplo, se o documento está aguardando assinatura, se já foi concluído ou ainda não foi assinado pelo usuário.
Para buscar é só:
Clicar no ícone da lupa, no canto superior esquerdo da tela de documentos, para abrir a barra de pesquisa.
Nela há opções de filtros. Selecione e preencha os campos que correspondem ao que você está procurando.
Após definir os critérios de sua pesquisa, clique no botão buscar para iniciar a busca pelo documento.
É possível solicitar a exportação de relatórios, que serão enviados ao seu e-mail no formato .csv. O arquivo reúne os parâmetros da busca aplicada e informações dos documentos exibidos, como nome do documento, criador, status, data de criação, signatários e link de acesso. Para gerar o relatório, basta clicar em Exportar.
Menu lateral
As opções exibidas na filtragem lateral de documentos são determinadas pelas permissões atribuídas ao usuário ou ao seu grupo. Todas as possibilidades estão descritas abaixo e podem ser acessadas aqui:
No menu, você encontra diferentes opções de busca. Selecione a desejada para visualizar os detalhes.
Contexto
Contexto
Filtragem por contexto:
Meus documentos: mostra apenas os documentos que você criou.
Todo o grupo: inclui documentos criados por você e pelos membros do grupo ao qual você pertence.
Toda a organização: exibe todos os documentos criados na organização.
Ordem
Ordem
Você pode personalizar a exibição dos documentos utilizando diferentes opções de organização. Escolha a ordem dos itens com Ascendente/Descendente, defina o formato de visualização em Lista ou Grade e organize os documentos por critérios como data de criação, nome ou última alteração.
Ascendente/descendente: Define a ordem dos itens selecionados no filtro. Por exemplo, se você escolher "Nome" e "Ascendente", os documentos aparecerão em ordem alfabética.
Lista/grade: Escolha o formato visual em que os documentos são exibidos.
Lista: Ideal para grandes volumes de documentos.
Grade: Melhor para apresentar informações de forma mais clara.
Data de criação: Ordena os documentos pela data em que foram criados.
Nome: Ordena os documentos pelo nome.
Última alteração: Ordena os documentos pela data da última modificação.
Filtros
Filtros
A exibição dos documentos na tela varia conforme a opção selecionada.
Sem filtro: Exibe na tela todos os documentos, independentemente do status.
Assinado: Mostra apenas os documentos que já foram assinados.
Aguardando: Lista os documentos que estão pendentes de assinatura por outros signatários.
Que eu ainda não assinei: Exibe os documentos que estão aguardando a assinatura do usuário.
Organização
Organização
A exibição das informações varia de acordo com a opção selecionada. É possível pesquisar membros específicos e/ou grupos dentro do contexto da organização ou visualizar exemplos rápidos e aleatórios de pessoas e grupos relacionados.
Permite pesquisar membros específicos e/ou grupos dentro do contexto organização.
Mostra exemplos rápidos e aleatórios de pessoas da organização do usuário e grupos relacionados.